Wertsteigerung bei Immobilien: Value-Add & Opportunistisch

In Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen sind viele Investoren gezwungen, ihre Anlagestrategien anzupassen. Dabei sollte das Portfolio durch alternative Investments erweitert werden, um noch ausreichende Renditen erwirtschaften zu können. Eine Möglichkeit ist die Investition in Immobilien – die über wirtschaftliches Potenzial verfügen.

Dafür unterscheiden Experten zwischen verschiedenen Risikoklassen des Immobilieninvestments – z. B. Core, Core-Plus, Value-Added und Opportunistisch. Während sich Cashflow-gestützte Core- oder Core-Plus-Strategien bei der Gesamtrendite auf die laufenden Mieteinnahmen beschränken, zielen die beiden letzten Investmentformen auf lange Sicht gesehen steigende Renditen ab.

Die Kombination aus einem opportunistischen und Value-Add-Modell sorgt für nachhaltige Stabilität und hohe Rendite-Chancen seitens der Investoren. Erreicht wird dies unter anderem durch ein ganzheitliches und aktives Asset-Management.

Inhaltsverzeichnis

Nachhaltiges Immobilieninvestment

Als Spezialist für opportunistische und Value-Add Investments in den Asset-Klassen Office, Retail, Industrie, Hotel und Wohnen entwickeln wir unser Portfolio und unsere Investitionsstrategien kontinuierlich weiter. Dabei setzen wir auf nachhaltige und rentable Werterhaltungs- und Wertsteigerungsmaßnahmen bei unseren Objekten.

Mögliche Maßnahmen für die Wertsteigerung eines Gebäudes oder Anlage:

Die Basis dafür ist ein progressives Asset-Management mit fortlaufender Evaluierung und Optimierung der bestehenden Prozesse und Verträge. Um langfristige Renditen sicherzustellen, setzt die Terrania AG auf eine diversifizierte Anlagestrategie für ihre Partner.

 

Unsere Ankaufstrategie!

Was ist ein opportunistisches Immobilieninvestment?

Wie bei Wertpapieren gibt es auch im Immobilien-Investment verschiedene Risikoklassen. Eingangs beschrieben lassen sich vier Investitionsformen unterscheiden. Dabei weist jede Klasse ein relatives Verhältnis von Rendite zu Risiko auf.

Grundlegend zeichnen sich opportunistische Immobilien durch folgende Eigenschaften aus:

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass opportunistische Immobilien geprägt sind durch ein erhöhtes Risiko, aber auch durch deutlich höhere Gewinne. Mit einer in der Regel sehr kurzen, strategischen Haltedauer von 3 – 5 Jahren ist das Investment auf hohe Wertsteigerungspotenziale ausgerichtet, die durch ein nachhaltiges Asset-Management erreicht werden können.

Optimiertes Asset-Management der Terrania AG

Wir betreuen verantwortungsvoll und effizient die kolportierten Anlagen unserer Investoren und sorgen damit für maximale Gewinne. Verwaltet werden materielle und immaterielle sowie finanzielle und nichtfinanzielle Wirtschaftsgüter der Beteiligten.

Die Terrania AG übernimmt dabei die Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle innovativer und rentabler Immobilienprojekte. Ziel ist es durch laufende Bewirtschaftung den Wert der Einheiten zu steigern und das Optimum des eingesetzten Kapital zu erlangen.

Opportunistische Immobilienanlage

Bei der opportunistischen Immobilienanlage handelt es sich meist um Objekte aus dem gewerblichen Sektor (z. B. Büroeinheiten). Die Objekte befinden sich häufig an der städtischen Peripherie und der Gebäudezustand erfordert meist weitreichende Sanierungsmaßnahmen – etwa durch Revitalisierungs- oder Redevelopmentprojekte.

Das primäre Ziel einer solchen Strategie ist die Erwirtschaftung von Gewinnen aus dem Wiederverkauf der Immobilie. Dafür sind oftmals umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig, um die Liegenschaft zu vermarkten und neu am Markt zu positionieren.

Was versteht man unter Value-Add-Investment?

Der Begriff Value-Add beschreibt die Risikoklassifizierung einer Immobilie. Dabei wird ein Großteil der Renditen durch langfristige Wertsteigerungsstrategien erzielt. Value-Add-Objekte zeichnen sich durch verschiedenste Charakteristika aus.

 

Value-Add-Objekte sind Immobilien, …

Im Gegensatz zu sogenannten Core-Liegenschaften – primär als Vermietungsobjekte genutzt – lassen sich durch mittelfristige VA-Investments in regelmäßigen Abständen weitaus höhere Kapitalerträge erzielen. Und das Risiko ist bei einem Investment in Value-Added-Immobilien bei geringer Eigenkapitalquote lediglich etwas höher als im Core- oder Core-Plus-Segment.

Der Vorteil ist jedoch eine erheblich höhere Chance für wachsende Erträge. Dabei lassen sich die Risiken durch geeignete Diversifikationen im Portfolio deutlich reduzieren – etwa durch langfristige Anlagen in Mietobjekte, wie dem Terrania Industriepark.

Value-Add-Objekte der Terrania AG

Im Value-Add-Portfolio der Terrania AG finden Sie Immobilien, die im Zuge von Revitalisierungs- und Redevelopmentprojekten für einen niedrigeren Verkehrswert erworben wurden. Die Objekte zeichnen sich durch ihr Wertsteigerungspotenzial aus, welches durch systematische Analyseprozesse identifiziert werden konnten.

 

Value-AddOpportunistisch
Volatilität/ SchwankungsbreiteMittelHoch
Dauer/ Laufzeit5 - 10 Jahre3 - 5 Jahre
AnlagekriterienAktives Asse-ManagementPerspektivische Exit Orientierung & Asset-Management
Unser Investmentprofil!

Im Vergleich: Value-Add- und Opportunistic-Investment

Es gibt zahlreiche Wertsteigerungsmaßnahmen, um die Attraktivität und in weiterer Folge die Rentabilität einer Immobilie zu erhöhen. So führen bspw. energetische Sanierungsarbeiten oder ein aktives Betriebskostenmanagement zu niedrigeren Betreibungskosten – wodurch der letztliche Ertrag für Investoren gesteigert werden kann.

Ein Beispiel für ein erfolgreiches Redevelopmentprojekt ist die Heyne Fabrik im Rhein-Main-Gebiet. Das ehemalige Industriegelände ist an zahlreiche Firmen aus den Bereichen Design, Werbung und Architektur bereits vermietet.

Strategische Vermögensplanung und -veranlagung mit Terrania AG

Für eine anhaltende Vermögensplanung und Wertsteigerung setzen wir auf ganzheitliche Renovierungs-, Revitalisierungs- sowie Revedelopmentkonzepten bei unseren Gebäuden. Das Ziel ist die Optimierung der Einheiten, um eine attraktive Positionierung am Markt für Sie gewährleisten zu können und Ihr Investment sicherzustellen.

Als Bestandsentwickler und Redeveloper verfolgen wir gezielte und strategisch langfristig geplante Investitionen im Immobiliensektor. Ihre Vorteile mit Terrania AG:

Im Mittelpunkt steht für uns die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit einer Immobilie. Dieser Ausgangslage folgenden ist es uns möglich, eine hohe Ertragskraft auch unter sich veränderten Marktgegebenheiten zu sichern – investiert wird ausschließlich in aussichtsreiche und rentable Immobilienprojekte!

Dank Prozessoptimierung zu langfristigen Renditen

Durch aktives Asset-Management können strategische und zielführende Wertsteigerungsprozesse konzipiert und umgesetzt werden. Der Vorteil: zusätzliche Renditenpotenziale bei Bestandsimmobilien. Dabei sind die Möglichkeiten der Wertsteigerung bei Immobilien vielfältig.

Durch die fortlaufende Evaluierung unserer Prozesse, schaffen wir es potenzielle Investitionsrisiken zu kontinuierlich zu minimieren und den Gewinn zu optimieren.

Kontakt

Wir bieten Ihnen bundesweit attraktive Mietobjekte – und das immer provisionsfrei! Dafür steht Ihnen unsere Vermietungshotline gerne zur Verfügung. Für Anfragen und alle anderen Anliegen nutzen Sie auch gerne unser Kontaktformular.